Mejoras y desarrollos implementados

  Período de trabajo: Junio – Julio 2025

✅ Desarrollos y mejoras entregadas

1. Facturas de proveedor desde el SII

Se mejoró la lógica del proceso automático para recuperar facturas desde SII:

• Se ajustó el parámetro de fechas para que, cuando se ejecute sin parámetros (como en procesos programados), considere por defecto los últimos 7 días.
  
• Se identificó que ciertas facturas no eran traídas por diferencias entre fecha de emisión y fecha de recepción.
  
• Se reprogramó la tarea para ejecutarse semanalmente.
  

2. Creación inteligente de combinaciones contables

El proceso de creación de combinaciones ahora:

• Solo considera cuentas activas.
  
• Desactiva automáticamente las combinaciones que contengan cuentas deshabilitadas.
  

3. Match Invoice sin generación de costos

Los registros generados al conciliar facturas de proveedores internacionales (Match Invoice) ya no generan costos contables, para evitar cambiar el costo incorrectamente.
  Esto permite mayor control en empresas para manejar las diferencias de cambio de importaciones

4. Filtro de Folio en conciliación de facturas

Se agregó un nuevo campo para filtrar por Folio en la ventana de conciliación de facturas de proveedor.
Este campo permite el uso de comodines (%, _) para facilitar búsquedas más flexibles y precisas.

5. Validación en pagos múltiples

En la pestaña de asignación de facturas dentro de un pago:

• Se agregó una validación que impide ingresar una misma factura más de una vez en un mismo pago.
  
• Se evita así el riesgo de sobrepago y errores de digitación.
  

6. Nuevo botón en la ventana de pagos

Se incorporó un botón llamado “Asignación de Pago” en la ventana de pagos.
Este botón permite acceder directamente a la ventana de asignación, filtrando automáticamente por el socio de negocio del pago seleccionado.
Facilita la aplicación rápida del pago a facturas pendientes del mismo cliente o proveedor.

7. Consumo desde Nota de Venta con LDM

Al generar consumo desde una Nota de Venta:

• Se asegura que solo se generen movimientos si el producto tiene Lista de Materiales (LDM).
  
• Se respeta la unidad de medida correspondiente.
  
• Se mejoró el proceso interno, reemplazando inserciones directas por funciones estándar de Eureka.
  

8. Producción con un solo producto final

Al generar una orden de producción desde una nota de venta, cuando el producto tiene número de serie, se ajustó el proceso para que:

• Solo se cree una línea final del producto con la cantidad total, en lugar de múltiples líneas separadas.
  

9. Pagos con Transbank: comportamiento inteligente

Se mejoró el comportamiento automático del campo de cuenta bancaria en pagos:

• Solo se asigna automáticamente la cuenta Transbank si el tipo de pago es tarjeta de crédito o débito.
  
• Si se cambia a otro tipo de pago, se limpia el campo de cuenta bancaria.
  
• Si no existe una cuenta llamada Transbank en la empresa, no se realiza ninguna asignación.
  
• Se integró el campo AJ_TenderTypeRef para tener un control más preciso del comportamiento del callout.
  

10. Creación de proyecto desde Nota de Venta con monto

Al crear un proyecto desde una Nota de Venta, ahora se traspasa automáticamente el monto presupuestado, evitando tener que ingresarlo manualmente.

 11. Actualización de tareas pendientes por rol

Se realizó una actualización integral de todas las tareas pendientes del sistema, asegurando que cada una esté correctamente asignada a los roles correspondientes. 

Esta mejora fue validada por el equipo interno, garantizando su correcto funcionamiento y permitiendo una mejor trazabilidad, seguimiento y resolución de tareas en los distintos flujos operativos.

Recuerden que si  no quieren que una tarea pendientes o un reporte sea modificado con alguna actualizaciones, deben sacar el check del campo “Copia Centrealizada”